Přidání obchodního partnera

Obchodní partneři - Přidání obchodního partnera

V levém menu, se nacházíte ve funkci Obchodní partneři. Zde najdete seznam všech partnerů pro Vaši společnost, které máte historicky uloženy v databázi. 

Přidání obchodního partnera probíhá přes tlačítko +Přidat, které se nachází vpravo nahoře.

Pro volbu +Přidat partnera, máme dále na výběr soukromou osobu, nebo firmu.

Formulář pro soukromou osobu je zjednodušený, oproti formuláři pro firmu a pojišťovnu.

Podíváme se tedy na přidání firmy, jako obchodního partnera. Položky označené červenou hvězdičkou, jsou povinné informace.

Nejsnazší způsob přidání firmy, je zadání IČ a jeho ověření ARESem.

Po ověření, se Vám doplní údaje, jako název společnosti a adresa.

U firmy je také možné rovnou provést ověření přes Vies. 

Jako výchozí možnost je nastaveno automatické synchronizování s ARES - Jinak řečeno, pokud Váš klient změní adresu, tato volba se sama propíše k Vám do databáze, pořád se jedná o stejného klienta dle IČ.

Pokud je doručovací adresa klienta stejná jako adresa, můžete údaje zkopírovat z levé strany na pravou jedním kliknutím na tlačítko ⇄Stejná jako adresa.

U firmy a pojišťovny je povinný jeden kontakt klienta. Jde o člověka, který Vám například vozí a přebírá auta za velkou firmu. Zde je nutné pole jméno, příjmení a e-mail. Pokud budete přidávat více kontaktů k jednomu partnerovi, tak u ostatních již e-mail není povinný.

Dále můžete zvolit číslo účtu, nahrát si logo parnera, nebo nastavit slevu (Výchozí hodnotu slevy ponechejte 0%. Slevy pro partnery mají více možností nastavení).